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    原油交易提醒:天然氣危機在向石油市場蔓延,油價有望再創新高

    發布日期:2021-10-15

    周五(10月15日)亞洲時段,美原油微漲,現報81.72美元/桶;油價周四上漲1.02%,美國庫存報告顯示俄克拉荷馬州庫欣原油庫存創下6月份以來最大降幅,國際能源署(IEA)表示,天然氣價格飆升可能會增加發電廠對石油的需求,推動油價上漲,沙特忽視增產呼吁進一步為油價上漲助力。

    日內重點關注美國9月零售銷售月率、美國10月密歇根大學消費者信心指數初值、美聯儲布拉德講話、G20財長和央行行長會議;周六00:20美聯儲威廉姆斯講話、1:00公布美國截至10月15日當周全美鉆井總數。

    影響油價利多因素

    【標普500指數創3月來最大漲幅】

    美國股市創下3月份以來最佳單日表現,因好于預期的企業盈利和經濟數據蓋過了市場對通脹壓力和供應鏈問題可能抑制經濟增長的擔憂。標普500指數上漲1.7%,納斯達克100指數漲1.9%,道瓊斯工業平均指數上漲1.6%;標普500指數所有主要行業股票都上漲。

    KBW銀行指數上揚,今年來已經飆升了近40%;一些大型金融機構的業績優于華爾街預期。

    Washington Crossing Advisors高級投資組合經理Kevin Caron表示,“盡管存在成本壓力和供應擔憂,但另一方面是業務強勁,從生產商可以把更高價格傳遞給消費者的程度來看,我們看到了更強勁的利潤,這有助于提振股市。”

    此外,美國上周首次申請失業救濟人數降至2020年3月以來的最低水平,表明在勞動力市場緊張的情況下,雇主們努力留住現有人手。

    【美國上周首次申請失業救濟人數降至2020年3月以來最低】

    美國上周首次申請失業救濟人數降至2020年3月以來的最低水平,表明在勞動力市場緊張的情況下,雇主們努力留住現有人手。

    美國勞工部周四的數據顯示,截至10月9日當周,各州首次申領失業救濟人數總計29.3萬人,較前一周減少3.6萬人。接受外媒調查的經濟學家的預測中值為小幅下降至32萬人。

    不過,在未經調整的基礎上,首次申領失業救濟人數較前一周增加約1.6萬人。加州、密歇根州、密蘇里州和新墨西哥州的增幅最大。田納西州、德克薩斯州和佛羅里達州降幅居前。

    【美國截至10月2日當周的持續申領失業救濟人數降至260萬】

    隨著經濟復蘇,企業為滿足消費者需求而需要更多的人手,導致首次申領失業救濟人數下降。由于企業希望招聘更多員工并留住現有員工,因此最新的冠狀病毒病例激增并未導致大規模裁員。

    不過, 9月是今年美國就業增長最慢的一個月,疫情失業福利計劃結束以及學生重返校園并沒有帶來就業人數大幅增加。再加上持續的供應鏈問題,一些經濟學家因此下調了對第三季度經濟增長的預測,該數據將在本月晚些時候公布。

    【全球天然氣危機在向石油市場蔓延】

    國際能源署(IEA) 表示,歐洲和亞洲的天然氣缺口提振了對石油的需求,加劇了原本已經相當大的原油市場供應缺口。

    原油價格已升破每桶80美元,創下三年來最高水平,交易員預計創紀錄的天然氣價格將刺激其他燃料的消費,特別是發電燃料。IEA周四表示,交易員的這一預測正在成真,未來六個月石油使用量平均每天可增加約50萬桶。

    國際能源署表示,由于全球經濟復蘇加快,天然氣、液化天然氣和煤炭供應嚴重短缺,引發能源供應價格急劇上漲,并造成市場大規模轉向石油產品,8月的臨時數據已經表明,包括亞洲大國在內的一些國家的發電廠對燃料油、原油和中間餾分油的需求異常得高。

    該機構最新分析顯示,天然氣嚴重短缺在如何蔓延到其他市場和整個經濟。這場危機加劇當前的石油供應缺口,可能會擾亂OPEC逐步恢復閑置產量的謹慎計劃。能源密集型行業在這場危機中深受其亂,并有可能抑制GDP增長并提振通脹。

    國際能源署將今年的需求增長預期上調30萬桶/日至550萬桶/日,并將2022年的需求增長預期略微上調至330萬桶 /日。該機構表示,天然氣需求和石油的轉換影響將主要在本季度和下一個季度體現出來。

    【美國庫欣原油庫存下降 油價攀升】

    美國能源信息署(EIA)周四表示,美國原油庫存增幅超預期,因最近一周煉油廠減產。近幾個月來,由于需求上升,而產量僅小幅增加,原油庫存總體上一直在下降。最近一周,美國中西部和俄克拉荷馬州庫欣的庫存降至2018年以來的最低水平。

    截至10月8日當周,原油庫存增加610萬桶,至4.27億桶,路透調查分析師預估為增加70.2萬桶。

    與此同時,煉廠煉油量減少68.3萬桶/日,產能利用率下降2.9個百分點。煉油廠經常在每年的這個時候關閉工廠進行維護。

    瑞穗(Mizuho)能源期貨主管Bob Yawger表示,“這都與煉廠產能利用率下滑有關,煉廠產能利用率下降超過兩個百分點,因此原油庫存也隨之大幅增加。”

    最近一周成品油供應下滑,但煉廠成品油供應四周均值為2070萬桶/日,與疫情前水平大致相當。

    受此消息影響,油價在早些時候上漲后回落。EIA稱,上周俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少了200萬桶。美國原油凈進口量減少140萬桶/日。

    EIA還公布,上周美國汽油庫存減少200萬桶,至2.231億桶,路透調查分析師預期為減少8.3萬桶。包括柴油和取暖油的餾分油庫存減少2.4萬桶至1.293億桶,預期為減少93.3萬桶。

    【沙特阿拉伯忽視石油增產的呼聲】

    石油輸出國組織(OPEC)領導者沙特阿拉伯周四沒有理會加快石油增產的呼聲,稱其與盟國已經足夠努力,并保護了石油市場免受天然氣和煤炭市場價格劇烈波動的影響。OPEC和俄羅斯為首的產油盟國組成的OPEC+,作為“所謂的石油市場監管者”,已經做了“出色的”工作。天然氣市場、煤炭市場和其他能源市場需要一個監管機構。這種情況告訴我們,人們需要復制和粘貼OPEC+所做的事情和取得的成就。

    加拿大皇家銀行上調了2022年布倫特原油價格預測,其此前的目標已經在第四季度初實現。

    加拿大皇家銀行分析師Michael Tran等指出,“石油市場仍處于橫跨多年的結構性強周期的早期階段”,2022年將同時出現需求增強和供應緊縮;之前對2022年布倫特油價75美元的目標上周已經觸及,因此將明年目標價上調至84美元。

    影響油價利空因素

    【美國9月份生產者價格漲幅放緩】

    美國9月份生產者價格指數以更溫和的速度上升,表明推高生產成本的供應鏈壓力和原材料短缺略有緩解。

    美國勞工部周四公布的數據顯示,9月份最終需求生產者價格指數環比上升0.5%,同比上升8.6%。剔除波動較大的食品和能源成分,核心PPI環比上升0.2%,同比上升6.8%。

    接受彭博調查的經濟學家的預期中值是整體PPI環比增長0.6%。PPI今年以來一直穩步攀升,因為供應網絡中斷以及原材料和勞動力短缺等因素推高了生產成本。企業已經將至少一部分上升的成本轉嫁給了客戶,導致近期消費者價格加速上漲。

    【白宮正在密切關注油價上漲問題及改善能源供應的選項】

    白宮發言人普薩基周四表示,拜登總統和國家安全委員會正在密切關注油價上漲問題,并考慮改善全國能源供應的選項。普薩基表示,“我認為這部分是供應問題……但也有在全國各地運送能源供應的物流問題。”

    總體來看,因產量僅小幅增加,原油庫存總體減少,且全球天然氣危機的加劇刺激原油需求,助力油價上周,在沙特忽視重申增產的呼吁下,為油價上漲再助力,多因素的推動下,油價有望繼續震蕩走高。

    北京時間8:20,美原油現報81.80美元/桶。

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